Questa suite in tre movimenti, che ha tratto ispirazione da diversi libri e film di fantasia, sviluppa una serie di umori e stili: il primo tema dal titolo Wizard (mago) è impostato in modo elegante e grande, Elves (elfi ) è più giocosoe birichino, mentre la parte finale, Talking Animals (Animali parlanti), con ritmi energici e tipologie miste di tempi crea un’atmosfera frastornante, prima che le citazioni di tutti e tre i movimenti concludano in grande stile la suite.