Mit der Hilfe von Millim ist es den Bewohnern von Tempest gelungen, Charybdis zu besiegen und Phobio zu retten. Der Dämonenkönig Callion weiß die Rettung seines Untergebenen zu schätzen und akzeptiert deshalb den Vorschlag Rimurus, einen Nichtangriffspakt zwischen Tempest und Jurasania zu schließen. Doch kaum wird es ruhiger im Jura-Wald, beginnt dem Schleim zu dämmern, dass er mit Shizus Körper auch andere Pflichten übernommen hat. Er bricht zu seiner ersten Reise durch die menschlichen Länd...